Активные продажи инвестиционных продуктов и услуг (паевые инвестиционные фонды, индивидуальные инвестиционные счета, доверительное управление и другие финансовые инструменты), проведение презентаций, консультаций и переговоров с клиентами. Поддержка клиентов на всех этапах сотрудничества: ответы на вопросы, консультации по продуктам, помощь с оформлением документов, решение возникающих проблем. Поиск и привлечение новых клиентов, расширение клиентской базы (только тёплые звонки, встречи, участие в мероприятиях). Сбор и анализ информации о клиентах, подготовка отчётов по продажам, анализ эффективности клиентских портфелей. Взаимодействие с внутренними подразделениями (юридический, операционный, инвестиционный отделы) для решения вопросов клиентов и обеспечения высокого качества сервиса. Ведение клиентов в режиме "единого окна" (консультирование, подготовка документов, справок и поручений при необходимости).